В повідомленні Національного банку за підсумками відбувся 5 травня розширеного засідання правління банку, було відзначено, що збільшення проблемних активів білоруських банків робить негативний тиск на фінансовий результат і капітал банків. Підсумки діяльності банків за I квартал поточного року показують, що такий вплив досить велике. Проблеми торкнулися як державні, так і недержавні банки, але їх реакція на кризу виявилася різною: перші збирають резерви під проблемні кредити, другі прагнуть відмовитися від фінансування поганих позичальників.
Держбанки готуються до майбутніх неприємностей
Чистий прибуток двох найбільших банків країни - Беларусбанк і Білагропромбанку в I кварталі поточного року скоротилася в порівнянні з I кварталом 2015 року приблизно в 4 рази. За величиною прибутку за квартал, що склала всього 58,4 млрд. BYR, Беларусбанк виявився всього лише на 7-му місці серед банків країни. При цьому обидва найбільші банки країни значно наростили чисті відрахування в резерви, що вказує на можливе погіршення стану їхнього кредитного портфеля. У ще більшою мірою - приблизно в 6 разів - знизився прибуток у Белинвестбанка, який при цьому збільшив чисті відрахування в резерви в 6,4 рази.
Судячи з такої динаміки прибутку та відрахувань до резервів, найбільші державні банки країни отримують цілком пристойні доходи від своєї діяльності, але зменшили ту частину доходів, яка йде в прибуток, і збільшили відрахування в резерви на випадок можливих збитків в майбутньому. Тобто, вони тільки готуються до неприємностей, які поки ще не настали.
З цієї закономірності випаде тільки Банк розвитку, який в I кварталі поточного року не знизив, а збільшив прибуток в порівнянні з I кварталом 2015 року на 15,8% - до 464,1 млрд. BYR. Це друге місце серед усіх банків країни. При цьому Банк розвитку збільшив і чисті відрахування в резерви: на 17% - до 332,8 млрд. BYR.
Але Банк розвитку - це особлива установа, яка живе своїм життям, незалежно від економіки. Адже, по ідеї, цей банк створювався як некомерційна установа, куди державні банки повинні були відправляти свої погані активи, щоб поліпшити свої баланси. Але, парадокс: ці погані активи приносять Банку розвитку виключно високий прибуток. Чи то вони не такі вже й погані, чи то справа в чомусь іншому.
Приватні та іноземні банки вже вжили заходів
На відміну від державних комерційних банків (без врахування Банку розвитку), білоруські банки, створені за участю іноземного капіталу, в I кварталі поточного року загалом продемонстрували цілком непогані фінансові показники. З великих банків неважливо виглядають результати тільки БПС-Ощадбанку, який знаходиться на третьому місці за величиною активів в банківській системі країни. Його чистий прибуток знизився в порівнянні з I кварталом 2015 року приблизно о 5 разів і склала всього 6,7 млрд. BYR. Більш того, скоротилися і його чисті відрахування в резерви. Але у цього банку особливе місце в нашій банківській системі, він, як і найбільші державні банки, підтримує білоруську економіку, за що, мабуть, і поплатився.
Зате інший банк з російським капіталом - Банк БелВЕБ - зумів збільшити в I кварталі 2016 року прибуток на 35,6% - до 135,4 млрд. BYR. І це незважаючи на проблеми у його материнського банку в Росії.
Ще один банк з російським капіталом - Бєлгазпромбанку - знизив прибуток в порівнянні з I кварталом 2015 року на 4,7%, але вона залишилася на досить високому рівні: 279,1 млрд. BYR. А ставлення даної прибутку до капіталу у цього банку склало 7,6%, що є одним з кращих результатів в банківській системі країни.
Впевнено почуває себе і Приорбанк, у якого дане відношення за підсумками I кварталу 2016 року виявився рівним 7,7%. При цьому його чистий прибуток зріс в порівнянні з I кварталом 2015 року на 54,7%, досягнувши 336,5 млрд. BYR.
Деякі середні і невеликі банки зуміли збільшити прибуток в кілька разів. Так, наприклад, БТА Банк в I кварталі поточного року збільшив прибуток у порівнянні з аналогічним періодом минулого року в 16 разів - до 24,9 млрд. BYR. За величиною прибутку він наздогнав Белагропромбанк. А МТБанк збільшив чистий прибуток в 6 разів - до 130,9 млрд. BYR.
Про збитки в I кварталі поточного року повідомили лише два білоруських банку. Це спеціалізований роздрібний банк - Хоум Кредит Банк, збитки якого склали 35,5 млрд. BYR, а також Н. Е. Б. Банк, який отримав 15,9 млрд. BYR збитків. Хоум Кредит Банк в даний час здійснює перехід до нової моделі бізнесу, і, незважаючи на збитки, збільшив свої активи на 13,1% (до 2,7 трлн. BYR), тому в перспективі ситуація з прибутком у банку повинна покращитися. Ідея Банк збільшив свій прибуток в порівнянні з I кварталом 2015 року в 3 рази (до 57,4 млрд. BYR). За величиною прибутку цей банк майже наздогнав Беларусбанк. Що стосується Н. Е. Б. Банку, то він займає останнє місце по величині капіталу, і його ліцензійні повноваження обмежені Нацбанком.
На відміну від державних банків, багато недержавних банків Білорусі в I кварталі поточного року помітно скоротили свої чисті відрахування в резерви. З одного боку, це позитивний момент, оскільки він означає, що вони не побоюються погіршення якості своїх активів, більш того, добре відбирають проекти, відмовляючись від фінансування ненадійних проектів. З іншого боку, цей процес має негативну сторону, так як означає, що спостережуване збільшення прибутку частково пояснюється зниженням відрахувань в резерви.
Таким чином, схоже, що приватні та іноземні білоруські банки вже зараз вживають заходів по скороченню портфеля поганих кредитів, тоді як державні банки продовжують фінансування неефективних проектів, накопичуючи під них резерви. Це дві різні моделі бізнесу.
В цілому аналіз підсумків діяльності білоруських банків за I квартал 2016 року показує, що банківській системі нашої країни, схоже, дійсно загрожує криза, але стосується він, в основному, державних банків, як і раніше надають підтримку неефективного державного сектора економіки. Це вселяє оптимізм, оскільки означає, що в білоруській економіці є деяка здорова частина, яка поки продовжує ефективно працювати і забезпечує поле діяльності для банків, які зуміли перебудуватися. Але як довго збережеться таке становище, невідомо. Якщо фінансовий стан державного сектора продовжить погіршуватися, проблеми можуть з'явитися і у відносно успішних поки що підприємств і банків.
