- виробництво
- Ринок пива в Росії: виробництво
- Ринок вина в Росії: виробництво
- Алкогольний ринок Росії 2017: виробництво міцних напоїв
- Ринок алкоголю в Росії: продажі
- Ринок алкогольної продукції в Росії: портрет споживача
- Портрет споживача вина
- Портрет споживача міцного алкоголю
- Ринок алкогольної продукції в Росії 2017: провідні виробники
- Найбільші виробники вина
- Найбільші виробники горілки та коньяку
- Імпорт та експорт алкогольної продукції з Росії
- Ринок алкогольної продукції: упаковка
- упаковка вина
- Упаковка міцного алкоголю
- Російський ринок алкоголю: цінова сегментація
- Алкогольний ринок Росії: цінова сегментація вина
- Цінова сегментація міцного алкоголю
- Аналіз ринку алкогольної продукції: законодавство
- Аналіз алкогольного ринку Росії: прогноз на 2018 рік
Згідно з державною статистикою, в 2017 році алкогольний ринок Росії збільшив виробництво, але знизив обсяги продажів, продовжуючи тенденцію з 2014 року.
У 2016 році виробники продали вина 96 869,47 тис. Декалітрів, а в 2017 році вже 78 224,84 декалітрів. Обсяг продажів знизився на 18 644,63 тис. Декалітрів або на 20%. Такий же спад спостерігався і в реалізації інших видів алкоголю.
Що характерно, імпорт алкоголю при цьому виріс, причому найбільш різко - обсяг ввезення натуральних виноградних вин з Франції та Італії. Також піднялися ціни російських виробників: найсильніше підскочила вартість вин і коньяків. Тобто, споживачі не стали менше пити, вони лише переключилися на імпортні напої.
Пиво як і раніше залишається лідером в структурі споживання. Великі холдинги переключаються на дешевий і среднеценовой сегменти. Місце преміальних сортів займає крафтового пиво, чий обсяг на ринку неухильно зростає: вже в 2016 році його частка піднялася на 35%. У 2017 році попит на крафт продовжив збільшуватися.
Всі статистичні дані, наведені нижче, взяті з відкритих баз Росстату, якщо не вказано інше. Аналіз ринку алкогольної продукції в Росії 2017 включає в себе розгляд індустрій пива, вина і міцного алкоголю (горілки і коньяків). Що відбувалося в 2017 році?
Читайте також: «Аналіз алкогольного ринку Росії: підсумки 2015 року та прогноз на 2016»
виробництво
Виробництво алкогольної продукції в цілому зросла в 2017 році на 2 156,83 декалітрів або на 1%. Зростання відбулося завдяки горілці і плодового провину: обсяги зросли на 8% і 147% відповідно. Також зросло виробництво коньяку на 11%. Решта види алкоголю проводилися в менших кількостях. Ігристі і виноградні вина, інші напої продовжують тенденцію з 2014 року - їх обсяги виробництва поступово знижуються.
Виробництво в натуральному вираженні спирту етилового, алкогольної і спиртовмісної продукції в Росії (декалітри), 2014-2017 року
Ринок пива в Росії: виробництво
Пиво в Росії відіграє переважну роль - особливо в обсязі роздрібних продажів і споживання. Якщо порівняти споживання пива на душу населення з іншими видами алкоголю (див. На графіку нижче), то помітно, наскільки сильно воно лідирує.
Продаж алкогольних напоїв в РФ (2014-2016 роки)
Ринок пива залежить від погоди: при жаркій погоді обсяги виробництва зростають, при холодній падають. У першому півріччі 2017 роки ринок пива стабілізувався і почав рости, а в червні вже спостерігалося зниження виробництва. Май 2017 приніс підприємствам зростання на 6.3%, а червень - спад на 11.7%.
Основний фактор, що вплинув на зростання виробництва до травня - погода в 2016 році. Спекотне літо змушувало споживачів купувати більше пива, і це створило «подушку безпеки» для пивоварів, які змогли продовжити позитивний тренд майже до середини наступного року. Але літо 2017 року був прохолодним, тому обсяги ринку виглядали вже не так радісно.
Виробництво пива в Росії в 2015-2017 роках
Крім погоди, вплинули законодавчі обмеження: з 1 січня 2017 року депутати заборонили продаж пива в ПЕТ-упаковках більше 1.5 літра. Міру придумали, щоб знизити споживання алкоголю. Однак споживачі не стали менше пити. Вони переключилися на інші, більш дешеві види алкоголю, вважаючи за краще не переплачувати за тару. «Раз вже все одно платити більше, то краще взяти горілки» - популярний хід думки у споживачів, що і збільшило продажі міцного алкоголю.
Ще один тренд на пивному ринку Росії - здешевлення брендів. Великі холдинги (Heineken, Efes, Carlsberg Group) стали більше орієнтуватися на дешевий сегмент ринку. На це вплинув спад продажів, а також поведінку регіональних пивзаводів. Місцеві пивовари привертають покупців економічним продуктом. Тепер мейнстрімовий сегмент - це не середньоціновому пиво, а дешеве.
Преміальні і інтернаціональні бренди теж стають доступнішими, переходячи на «поверх» середніх цін. Місце преміальних продуктів зайняло крафтового пиво. Крафт-пивовари пропонують незвичайні сорти з безліччю смаків, в цьому відношенні випереджаючи великі компанії.
Єдиний мінус - відносно висока ціна через особливості виробництва. Але якщо порівнювати ціни з імпортом такого ж якісного продукту, то місцевий крафт відчутно дешевше. Зарубіжний стаут може коштувати 200 рублів за літр, а такий же стаут, вироблений на місці - 100 рублів.
Обсяги крафта на ринку поступово зростають. Вже за 2016 рік частка цього пива зросла на 35%. В цілому по країні крафт займає 1% ринку, а в Санкт-Петербурзі - 2.5%. Тому Пітер і називають крафтового столицею.
Споживачі настільки охоче купують крафт, що холдинги теж починають виробляти пиво під цим брендом. Heineken випустила пиво I AM STEPAN RAZIN, а «Сибірська корона» представила «Тайговий бурий», «Амурський характер», «Алтайський вітер».
Ринок вина в Росії: виробництво
Винороби Росії в 2017 році відзначили зниження продажів. На думку аналітиків причини цього - боротьба з алкоголізацією і зниження доходів у споживачів. Люди купують менше дорогого вина, перемикаючись на бюджетні варіанти.
Хоча в ресторанах алкогольні карти помінялися - пропонується більше вина від російських виробників, ніж раніше. Сомельє включають регіональне вино в свої рекомендації, це обумовлено підвищенням якості виробництва.
Все ж таки в порівнянні з попитом на пиво і горілку, вино в Росії п'ють значно менше. Виробництво вин в 2017 році знизилося:
- ігристі і шампанські - спад на 13%;
- лікерні вина - на 31%;
- виноградні вина - 13%.
А ось виробництво плодових вин виросло на 147%. Це пов'язано з тим, що подібні вина складають левову частку бюджетного ринку. Споживачі переключилися з дорогих виноградних вин на економні варіанти.
Алкогольний ринок Росії 2017: виробництво міцних напоїв
У Росії виробляються такі види міцного алкоголю:
- горілка;
- коньяк і бренді;
- наливки та настоянки.
Незважаючи на відхід великої частини ринку в «тінь» через високі акцизи (у 2017 році акциз на міцний алкоголь склав 523 руб. За літр), виробництво легальної горілки підвищився на 8%. У 2017 році було вироблено 79 778,52 декалітрів. Обсяги коньяку збільшилися на 11% і склали 8 492,90 декалітрів за той же період.
Ціни виробників зросли на 4,2%, до 1 123 руб. за декалітр. Роздрібна вартість горілки в 2017 році зросла на 3,8% в порівнянні з рівнем 2016 року, її величина дорівнює 594,8 руб. за літр. Ціни виробників на коньяк зросли на 2,9%, до 3 850 руб. за декалітр. Роздрібні ціни піднялися на 4,2% до 1 275,5 руб. за літр.
Ринок алкоголю в Росії: продажі
Продажі згідно Росстату знижуються, незважаючи на збільшення виробництва окремих видів алкоголю. Навіть горілку в 2017 році продавали в менших обсягах. У 2017 році продали менше «вогненної води» на 28%. Така ж тенденція спостерігалася у інших видів алкоголю.
Можливі причини: підвищення цін і зниження доходів населення. Ціни підвищилися з двох основних причин - зростання акцизів і заборону на тару об'ємом понад 1,5 літрів. Друге особливо сильно вплинуло на пиво.
Депутати вважали, що це повинно було мотивувати споживачів пити менше. На ділі ж виросли черги в магазинах - причому не в маленьких спеціалізованих бутиках, а в супермаркетах. Заради економії споживачі стали купувати дешевий алкоголь у великих мережах.
Продано алкогольної продукції в натуральному вираженні (тис.декалітрів) за 2014-2017 рр
Через півроку після заборони алкогольна промисловість привела звіти про падіння ринку на 5-10%. Через занепад компаніям довелося підвищити ціни. Вартість алкоголю від постачальників в грудні 2017 року середньому зросла на 3% в порівнянні з січнем того ж року.
Сильніше за всіх подорожчали наливки міцністю більше 30% і виноградні вина - на 27% і 6% відповідно. Ціна горілки виросла на 2%, коньяки - на 3%. А ось пиво і сидр подешевшали - на 4% і 12% відповідно.
Справедливості заради варто помітити, що виробники самі займалися даунсайзінг - тобто, розливом пива в менші ємності, при цьому зберігаючи ціну на колишньому рівні. Але проводилася така політика в певних сегментах ринку, і дешеве пиво розливали в ємності по 2-3 літри, щоб не втрачати покупців. Заборона ж вплинув на бренди у всіх цінових категоріях.
Середні ціни виробників промислових товарів в Росії 2017 року (рубль за декалітр)
Середні ціни виробників алкоголю в Росії щомісячно з січня 2017 року по січень 2018 року. (рублі за декалітр)
Ринок алкогольної продукції в Росії: портрет споживача
Найчастіше пиво купують в супермаркетах, потім в продовольчих магазинах, а ларьки і кіоски стоять на третьому місці. Середньостатистичний споживач купує пінне 5-6 разів на місяць в супермаркеті і лише 1-3 рази в кіосках з наметами.
Уподобання за смаком:
- 83% - світле фільтроване;
- 7% - світле нефільтроване;
- 10% - темне пиво.
За фортеці віддають перевагу пиву 3-5,5%. Лише 10% споживачів купують напій з міцністю більше 5,5%. Ще менше вибирають легке і безалкогольне - 3%.
Критерії вибору пива всього два: фортеця і тип. Більше половини споживачів п'ють його будинку або в гостях, переглядаючи передачі, спорт і фільми. Половина доповнюють пивом трапезу. Трохи менше половини обов'язково беруть його з собою, виїжджаючи на шашлики.
Щоб розробити бренди з точним прицілом на аудиторію, звертайтеся в брендингові агентство KOLORO !
Портрет споживача вина
Вино в Росії більше п'ють жінки, ніж чоловіки - 54% проти 46%. Найчастіше його вживають громадяни 31-45 років, інші категорії п'ють менше. Більше люблять напівсолодкі і солодкі вина, хоча в 2017 році виробники відзначили зростання інтересу до напівсухим і сухим. Перевага сухих вин зазвичай пов'язують з підвищенням культури пиття.
Розподіл споживачів вина за статтю та віком
Уподобання росіян у вині
Лідером з продажу вина в Росії залишаються Архангельська, Ленінградська і Московська області. У десятку регіонів не входять традиційні виноробні регіони - через велику кількість «тіні». Жителі самі роблять домашні напої, що не звітуючи перед державною статистикою.
Продажі вина по регіонах Росії в 2017 році
Ціни на вино продовжують рости - ще одна причина низького попиту росіян на нього. Споживачі вибирають два варіанти: або дешеве пиво, або вже витратити гроші на міцний алкоголь. Це поширена тенденція в країнах з низьким рівнем доходів. Чим вищий добробут населення, тим частіше люди вважають за краще вина.
Зростання цін на вино з 2012 по 2017 рік в Росії
Портрет споживача міцного алкоголю
Горілку краще більше чоловіків, ніж жінок - 52% і 48% відповідно:
- 37% споживачів - у віці 31-45 років;
- 26% - 18-30 років;
- 24% - 46-55 років.
Згідно з дослідженням Synovate Comcon, частіше горілку вибирають громадяни двох протилежних суспільних статусів: керівники вищої ланки і працівники фізичної праці. Співробітники інтелектуальної праці частіше вибирають коньяк, вино, шампанське.
Читайте також: «Назва горілки для китайського ринку»
Одружені чоловіки вживають горілку в 2 рази частіше, ніж неодружені. Також більше п'ють працюють, ніж безробітні - 35,2% проти 24,4%. На частоту вживання впливає і вага - повні люди п'ють більше худих і з нормальною вагою.
Таблиця результатів проведеного опитування
Ринок алкогольної продукції в Росії 2017: провідні виробники
Найбільші виробники пива в Росії:
- «Балтика» (Carlsberg);
- «САН ІнБев» (AB InBev);
- Heineken;
- «Ефес Рус» (Anadolu Efes).
У сукупності чотири компанії займають більше 70% російського ринку.
«Балтика» (Carlsberg) заснована в 1990 році і базується в Санкт-Петербурзі. Продукція виробляється на 8 заводах, в компанії працює 7 400 фахівців. Її бренди експортуються в 75 країн світу, в 43 з них «Балтика» - єдиний імпортер російського пива. У портфоліо є більше 40 марок, найвідоміші в Росії: «Балтика», Carlsberg, Tuborg, Zatecky Gus.
бренди Carlsberg
Heineken в Росії працює з 2002 року. «Об'єднані пивоварні Хейнекен» виробляють пиво на семи заводах по всій країні. Саме ця компанія ексклюзивно поставляє Guinness Draught і Kilkenny в Росії. Інші відомі бренди: Heineken, Amstel, «Три ведмеді», «Степан Разін».
«САН ІнБев» (AB InBev) - компанія базується в Москві. Працює з 1999 року, тримає 5 заводів. У 2017 році холдинг оголосив про злиття майданчиків в Росії і Україні з підприємствами Efes Rus. Основні бренди: Bud, Stella Artois, Hoegaarden, «Клинское», «Товстун», «Сибірська корона».
Компанія «Ефес Рус» відкрила перше виробництво в Москві в 1999 році. У Росії працює 5 заводів, тепер об'єднаних з виробництвами «САН ІнБев». Основні бренди: Efes Pilsener, «Старий Мельник», «Білий Ведмідь».
Найбільші виробники вина
У Росії вино виробляють в кількох регіонах:
- Краснодарський край;
- Ростовська область;
- Ставропольський край;
- Республіка Дагестан.
Географія виробництва вин в Росії
Площі виноградників і розмір врожаю з них в Росії
Найбільші виробники:
- «Абрау-Дюрсо»;
- «Кубань-вино»;
- «Лефкада»;
- «Фанагорія».
«Абрау-Дюрсо» спеціалізується на шампанських та ігристих винах. Виноробня заснована в 1870 році, в 2010 її ігристе вино отримало премію на конкурсі International Wine & Spirit Competition. Це найбільш відомий бренд шампанського в Росії. «Абрау-Дюрсо» займає 14% преміального ринку ігристих вин.
«Кубань-вино» виробляє виноградні та ігристі вина, коньяки. Завод заснований в 1956 році на Таманському півострові. У 2003 році увійшов до складу холдингу «Ариант», після чого був модернізований, в 2004 році налагодив співпрацю з компаніями французької провінції Шампань. За італійською технологією виробляється більше 100 найменувань. Відомі бренди: «Шато Тамань», «Красностоп», «Аристов».
«Лефкада» базується в Краснодарському краї і працює з 2004 року. Це некрупное підприємство, тут всього 60 співробітників, але продукція входить в преміум-сегмент. Вина отримали премії Decanter World Wine Awards і The International Wine and Spirit Competition. Крім вин, компанія виробляє сири, масла, мед. Відомі бренди: «Лефкада», «Лікурія», «Темеліон».
«Фанагорія» заснована в 1996 році, а попередником компанії був Сенновскій винзавод, побудований в 1957 році. Виноградники займають понад 3 000 га, в 2017 році підприємство виробило 2 184 тис. Дал алкогольної продукції. Компанія випускає вина, шампанські та міцні напої (коньяки, горілка, бренді, бальзами). Відомі бренди: «Фанагорія», Cru Lermont, «Номерний Резерв», «Крижане вино».
Найбільші виробники горілки та коньяку
Найбільші виробники горілки:
- ВАТ «Синергія»;
- ЗАТ «Русский алкоголь»;
- ВАТ «Татспіртпром»;
- ВАТ «Башспіртпром».
ВАТ «Синергія» (BELUGA GROUP) заснована в 1999 році і базується в Москві. Виробляє горілку, настоянки, бальзами на шести основних заводах по всій країні. Чисельність співробітників - більше 9 тисяч осіб. Відомі бренди: горілка Beluga, «Мягков», «Біленька», коньяк «Кам'яний лев», «Стара гвардія», віскі Fox and Dogs, бальзам «Уссурійський».
ЗАТ «Русский алкоголь» ( «Руст Росія») засновано в 2003 році і налічує понад 4 000 співробітників. Штаб-квартира знаходиться в Москві, а по країні працює 6 заводів. Компанія запатентувала власні способи виробництва спирту для горілки, змішання рідин і швидкісного розливу. Відомі бренди: горілка «Журавлі», «Зелена марка», «Маруся».
ВАТ «Татспіртпром» базується в Казані і виробляє практично всі види алкоголю від горілки до вина. Компанія, створена в 1997 році, зараз володіє сімома заводами. Найбільш відомі бренди: горілка «Ханська», «Російська валюта», бальзам «Бугульма», коньяки «3 зірки», «5 зірок».
ВАТ «Башспіртпром» - холдинг з семи майданчиків, де виробляється понад 150 найменувань алкоголю від горілки до вина. Відомі бренди: горілка ALMAZ, «Чесна», «Простори Росії», бальзами «Агідель», «Іремель».
Найбільші виробники коньяку:
- ВАТ «МВКЗ КІН»;
- ТОВ «Віноконьячний завод« Альянс - 1892 »;
- «Кизлярський коньячний завод» і вино-коньячний завод «Кизляр».
ВАТ «МВКЗ КІН» заснований в 1940 році і базується в Москві. У 1997 році завод першим почав ввозити сировину з Франції, роблячи коньяки за французькими технологіями. Виробляє коньяк, горілку, настоянки і віскі. Відомі бренди: коньяки «Московський» і «Кіновскій», горілки Matrioshka і «Катюша», віскі John Corr.
ТОВ «Віноконьячний завод« Альянс - 1892 »заснований в 1997 році в Калінінградській області. Виробляє вина, шампанське і коньяки. Стратегічний партнер - французьке підприємство Tessendier & Fils. Відомі бренди: коньяки «Старий Кенігсберг», «Трофейний».
«Кізлярській коньячний завод» находится, як видно з назви, в Кізлярі и відомій з тисяча вісімсот вісімдесят п'ять року. Вино-коньячний завод «Кизляр» - інше підприємство в тому ж городе. Компанії виробляють коньяки, горілку, бренді. Відомі бренди: коньяки «Багратіон», «Дагестан», «Імператор», «Букет Дагестану».
Імпорт та експорт алкогольної продукції з Росії
У 2017 році імпорт алкогольних і безалкогольних напоїв склав 2.44 млрд USD, що перевищує величину 2016 року у 35%. Обсяг імпорту повільно зростає з 2015 року.
Імпорт алкогольних і безалкогольних напоїв в Росію, 2013-2017 роки
Велику частину імпорту склали виноградні вина - 990 млн USD в 2017 році. Після них йде пиво - 187 млн USD за той же період. Імпорт вина виріс на 36%, а пива - на 51%.
Приріст і структура імпорту в Росію в 2017 році
Структура імпорту в 2013 - 2017 роках
Імпорт алкогольної продукції в РФ найбільше йде з країн: Франція, Італія, Англія, Іспанія. Лідери змінюються в залежності від виду алкоголю:
- пиво - Німеччина, Чехія, Бельгія, Білорусь;
- вино - Італія, Франція, Іспанія, Грузія, Абхазія;
- вермут - безумовний лідер Італія;
- зброджені напої (сидр) - Литва, Вірменія, Італія;
- горілка - Білорусь, Фінляндія, Швеція, Франція.
З яких країн ввозять алкоголь в Росію
Експорт алкогольних і безалкогольних напоїв протягом 2013- 2017 років змінювався по тій же кривій, що імпорт: різке зниження в 2015 році і поступове зростання протягом 2016-2017 року. У 2017 році величина експорту склала 495 млн USD, що на 9% більше обсягів 2016 року.
Експорт з Росії, 2013-2017 роки
З готових алкогольних напоїв в експорті з Росії переважає пиво. Але в цілому за статтями експорту домінують спирти етилові та мінеральні води.
Структура експорту з Росії
Експорт напоїв йде в основному в країни ближнього зарубіжжя: Казахстан, Україну, Білорусь, Латвію. Лідерство країн в експорті не так сильно відрізняється від виду алкоголю, як в імпорті. Країни призначення в більшості випадків збігаються:
- пиво в основному експортується в Білорусь, Україну і Казахстан;
- вино - в Україну, Китай, Латвію;
- вермути - в Україну, Єгипет, Німеччину;
- сидри і медовуха - в Україну, Білорусь і Казахстан;
- коньяк - Україна, Казахстан, Китай.
В які країни Росія продає алкогольні і безалкогольні напої
Ринок алкогольної продукції: упаковка
Великі бренди вважають за краще не експериментувати з упаковкою. Пиво поставляється в скляних пляшках, бляшаних банках і пластикових ПЕТ-пляшках.
Традиційно на скляній і ПЕТ пляшці розташовуються: етикетка, контретикетка і кольеретка (етикетка на шийці). Дизайн буває різних кольорів: зелений, золотий, синій - єдиного принципу немає. Хоча є одна умова - ніколи не застосовується чорний колір. Окремі чорні елементи можливі, але повністю чорну етикетку не роблять.
Назва бренду пишеться великими літерами і чітким шрифтом по центру. Зазвичай етикетка досить абстрактна - на ній не дуже часто зустрічаються тварини, портрети людей, на ній немає забавних принтів і юморних назв.
У Carlsberg помітна тенденція - багато брендів випускаються з рельєфними написами на пляшках, які замінюють етикетку і контретикетки. Мабуть, це єдина «вільність», яку дозволяє собі великий пивовар в дизайні пляшок.
Крафтового пиво російських пивоварень
Крафтового пиво легко відрізнити від великого бренду по етикетці. Оформлення різний, як небо і земля. У Крафт можна все: чорний колір, дрібні шрифти, які не геральдичні тварини, чиїсь портрети. Це у всіх сенсах неформальне пиво, не для мейнстріму. У порівнянні з Крафтом пиво від гігантів індустрії здається нудним.
упаковка вина
Дизайн вин російських виробників в основному відповідає класичним тенденціям. Вино розливають в пляшки класичних форм - виняток становить серія «Крижане вино» від Фанагорії, яке поміщають в екстремально вузькі ємності. Втім, це теж відповідає світовому тренду крижаних вин.
Ми знаємо, як виділити товар етикеткою на будь-якій полиці. Замовте послугу в брендинговій агентстві KOLORO!
«Крижане вино» від Фанагорії
Переважна більшість російських компаній оформляють пляшки в світлій гаммі і приглушених тонах. Через порівняльної молодості підприємств в дизайні рідко застосовуються зображення шато, як на старовинних французьких брендах. Найчастіше використовують витончені шрифти та абстрактні красиві візерунки. Російські виробники вважають за краще залишатися в рамках класики і не дуже сміливо грати з дизайном.
Упаковка міцного алкоголю
У більшості випадків дизайн горілки виконується минималистично і в світлих тонах - видно велику частину пляшки з прозорою рідиною. Таким чином робиться акцент на «чистоті», адже чим горілка чистіше, тим якісніше. Але є й інші варіанти - багатобарвний декор задля слави російського кітчу або ж чорні пляшки, помітно виділяються на полиці.
Читайте також: «Як створити ефективну горілчану етикетку»
Дизайн коньяків від російських виробників ще менш варіативний, ніж оформлення горілки. Більшість брендів робляться в бежевій, темно-червоною, коричневою гамі - крім, мабуть, «Кіновского» з яскраво-блакитний етикеткою.
Російський ринок алкоголю: цінова сегментація
Цінова сегментація ринку пива
Пивоварні холдинги орієнтуються на будь-який гаманець і виробляють продукцію в декількох сегментах:
- супер-преміальний або ліцензійний;
- преміальний;
- среднеценовой;
- економічний;
- дешевий.
Розподіл брендів Carlsberg за сегментами ринку
Преміальний і супер-преміальний сегменти ринку в разі брендів великих корпорацій - дуже відносне поняття. Преміум сорти володіють насиченим смаком, незвичайними нотами, чого складно домогтися в промисловому виробництві великих холдингів. Той, хто спробував хороший стаут або лагер, ніколи не назве Tuborg преміальним. Так що сегментація пива у гігантів ринку йде не до смаку і якості, а за ціною, яка встановлюється виробниками.
Алкогольний ринок Росії: цінова сегментація вина
Ціна - один з основних факторів вибору вина у російських споживачів. Більше половини всього обсягу продажів припадає на дешеві вина. Чим сильніше ростуть ціни, тим сильніше диференціюється попит: купують або дешеві плодові вина, або преміум вина вищого класу. Преміум вина залишаються на низькому рівні - зате в стабільних величинах, оскільки покупці преміального сегмента не відмовляються від своїх звичок.
Оскільки власне російське виноробство розвинене слабо і не покриває попиту в усій країні, то ввозять багато імпортних вин. Недорогі вина ввозяться з маловідомих регіонів - наприклад, португальські вина, які були практично невідомі на російському ринку. В основному вино закуповують у великих торгових мережах: «Магніт», «Ашан», «Перехрестя». З 2016 та 2017 років року «Магніт» став найбільшим імпортером вин.
Цінова сегментація міцного алкоголю
Дев'яносто відсотків продажів горілки - це нижній ціновий сегмент (менше 250 руб. За пляшку). Згідно з дослідженням Nielsen, в 2016-2017 роках в дешевому сегменті лідирували «Біленька», «Російська валюта», «Зелена марка». Преміальні марки сигарет в 3 рази більше дешевих, але їх споживання залишається стабільним.
Горілка - особливий продукт зі своїм іміджем, і його дизайну потрібно особливу увагу. Замовляйте дизайн горілки в брендинговій агентстві KOLORO!
Аналіз ринку алкогольної продукції: законодавство
Алкогольний ринок в Росії регулюється двома основними законами: ФЗ №171 від 22.11.1995 року та №218-ФЗ. Держава насамперед регулює виробників, потім продавців, прагнучи знизити споживання алкоголю населенням і збільшити доходи в казну.
З 2017 року країні заборонили продавати пиво в ПЕТ-тарі ємністю понад півтора літрів. Також змінили систему ЕГАИС і порядок ліцензування: тепер ще більше суб'єктів ринку повинні купувати ліцензію. До виробників і магазинам додалися підприємства громадського харчування. Також влада встановила мінімальні ціни на міцний алкоголь разом з підвищенням акцизів - тому ціни на горілку і коньяки так різко зросли.
Процес роботи системи ЕГАИС
Введення системи ЕГАИС зменшив частку тіньового ринку. Ця система відстежує алкоголь від виробника до споживача. Насправді вона була запущена ще років десять тому, але до недавніх пір враховувала лише виробників і постачальників. Тепер з 2016 року в системі повинні працювати всі учасники ринку. У 2017 році систему оновили до версії 2.0.5.
Влада заборонила бізнесу частина рекламних методів - смуги в ЗМІ, інтернет-вітрини і торговельні термінали. Плюс збільшили перелік місць, де заборонено продавати та вживати алкоголь: від культурних і спортивних організацій до вокзалів і аеропортів.
З липня 2017 року алкоголь можна купувати по водійському посвідченню. У 2018 році під час футбольного чемпіонату дозволять користуватися особистої картою вболівальника.
Аналіз алкогольного ринку Росії: прогноз на 2018 рік
Аналітики вважають, що в 2018 році можливе зростання ринку на 3-5%, оскільки попит на алкоголь залишається високим. Але розвиток буде плавним, тому що держава проводить сувору політику з контролю. Акцизи, швидше за все, виростуть ще сильніше через дефіцит бюджету.
Поки не можна робити більш детальні прогнози, оскільки в березні 2018 проводитися вибори. Вибори зазвичай збільшують невпевненість учасників ринку - навіть в нинішньому випадку виборів без вибору.
У 2019, ймовірно, знову дозволять інтернет-магазини - зараз вони працюють в «сірій зоні». Начебто вони заборонені, але через численні протиріч у законодавчих актах можуть працювати далі.
